自ら会社買収で多数の実績を積んできたプロだからできる、

「リスクを捉え、実態を把握し、最終契約で保護する」
ツボを押さえた財務デューデリジェンス(財務DD)

 上場企業にリピート頂いている、迅速で高品質の財務デューデリジェンス。
  M&Aの他、スタートアップ投資にも。 昨今の環境を踏まえ、現地での在庫やオフィス、
  設備等の確認を除き、全てリモートでの対応とすることも可能です。

ご相談、お見積り無料。

Zoom等の面談にも対応。

直近の主な実績例

 

 弊社は直近では、主に以下のようなデューデリジェンス関連業務を提供しています。

会社買収のために本当に必要な、ツボを押さえた高品質の財務デューデリジェンス(財務DD)

弊社のプロフェッショナルは、財務デューデリジェンスの実施と会社買収について豊富な経験を有します。

自らが公認会計士として、多数の財務デューデリジェンスを実施者として経験してきたことはもちろん、

プライベート・エクイティ・ファンド(バイアウト・ファンド(※))にて、自らが企業買収の買い手の立場に立ち、大手のアドバイザリー会社にデューデリジェンス(法務デューデリジェンスやビジネスデューデリジェンスも含む)を依頼して実施してもらう立場を経験してきました。

(※)会社の過半数の株式を取得/買収し、経営改善をサポートするファンド

 

これにより、貴社が買収又は出資、資本提携等をされる際に必要となる、効果的でポイントを押さえたデューデリジェンスの実施方法を熟知しています。

対象会社に財務的面で問題点がないか、株式譲渡/事業譲渡契約上織り込んでおくべき事項はないか等を、M&A/企業買収実務の豊富な経験に基づき識別、報告します。

​加えて、報告書を見返して買収実行後の経営にもお役立ていただけるよう、事業及び経営の視点から有意義な情報(改善を要する点を含む)を極力盛り込んでいます。

 

財務DDの実施会社として選ばれている弊社の強み

ご依頼先を選ばれる際のご参考に、弊社が選ばれている理由と強みを取りまとめた表を示します。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談、お見積りは無料です。

【お問い合わせ、ご相談フォーム】

以下の各欄をクリックしてご記入いただき、記入欄の下にある

「送信する」というボタンを押していただければ、弊社にメールが届きます。

折り返し頂戴したメールアドレスにご連絡差し上げます。

 

もちろん、電話(03-4455-3475)又はメール(info@shinobi-um.com)に直接ご連絡を頂いても構いません

ご連絡をお待ちしております。なおご希望に応じて、Zoom等を利用した面談をさせていただくことも可能です。

 

 

ご相談、お見積り無料。

今なら報告書のサンプルを

ご覧いただけます。

 

そもそも、デューデリジェンスとは?

 

デューデリジェンス(略して「DD」、「デューデリ」又は「買収監査」とも言われます。)とは、会社や事業を買収する際に、対象会社/事業の内容を財務面・事業面・法務面等から調査することをいいます。

通常、財務面のデューデリジェンスは公認会計士、事業/ビジネス面のデューデリジェンスはコンサルティング会社等、法務面のデューデリジェンスは弁護士がそれぞれ調査に当たります。

 

対象会社の内容を各視点からよりよく理解し、またリスク要因を把握して手当てするという直接的な目的はいうまでもありません。

それだけでなく、株式会社では受任者たる経営者が株主に対しての説明責任及び取締役の善管注意義務の一環として、デューデリジェンスの実施は不可欠な手続きとなっています。

 

弊社の最も得意とするのは財務デューデリジェンス(財務DD、FDD)であり、会計、税務及びファイナンスの面から効率的かつ効果的な調査を実施します。

またこのデューデリジェンスの結果を踏まえて、対象会社の株式価値評価とセットでご依頼いただくケースも多くあります。

 

公認会計士なら誰でも財務デューデリジェンスができる?

 

実はよく起こる問題に、

「会計事務所に財務デューデリジェンスを依頼したら、買収判断や契約交渉の役に立たない報告書が出てきた」

というものがあります。

たとえば監査法人で会計監査だけをしてきた公認会計士には、M&A取引に関する実務経験と知見がないため、せっかく費用をかけてデューデリジェンスをしたのに、ピントがずれていた、ということが起こってしまう場合があるのです。

一方で、

「費用は抑えたいが、大手でないコンサルティング会社等に依頼するとデューデリジェンスの経験値が十分か不安」

「デューデリジェンスのみならず、買収、M&Aの実務そのものをよくわかっている会社に依頼したい」

​「場合によっては、買収後の経営支援も頼みたい」

というお考えをお持ちの方もいらっしゃいます。

 

このような場合、弊社はきっとお役に立てます。

 

弊社プロフェッショナルは、日系の上場会社様から中堅中小企業様、また外資系の大手メーカー様まで、製造業、商社、各種サービス業や外食業等業種を問わず多数の会社の財務デューデリジェンスを受託し、実施してきた実績を有し、且つM&A案件のアドバイザリー業務及び会社買収の豊富な経験(300件以上に関与)を有しています。

迅速、柔軟、高品質且つリーズナブルな価格でご満足いただける財務デューデリジェンスを実施します(法務面等他のデューデリジェンスの有力な専門家もご紹介できます。)。

 

「少額の買収案件だから、デューデリジェンスは不要」と考えていませんか?

 

「自社の事業規模に比べて買収対象会社がとても小規模だから、デューデリジェンスは不要だろう」あるいは

「社内メンバーがざっと見れば十分だろう」とお考えになったことはありませんか?

 

お気持ちは理解できますが、これは大変危険な考え方です。

「買収価格は少額だったが、対象会社がその価格の10倍の帳簿外の債務を抱えていることが後からわかった」あるいは「事業に致命的な欠陥が生じつつあることに買収後に気づいた」などということがあったとしたら、どうなるでしょうか?

 

デューデリジェンスを実施する最も基本的かつ重要な理由の一つは、簿外債務や潜在債務/損失の負担等による将来の潜在的なリスクを減らすことです。

つまり「デューデリジェンスを実施した結果、判明した重要な事項はこれだけで、これ以外には重要な債務や将来損失の生じる恐れはない。仮に生じた場合は売り手が賠償する。」というように株式譲渡契約書上に定めてしまうことで、買い手側はリスクを遮断するわけです。

​もちろん、事業面での価値毀損が著しければ、そもそも買収を実行しないということが最良の選択となりますが、これは対象会社の財務数値を綿密に分析してこそ可能になることです。

 

デューデリジェンス実施の費用は買収価格からすれば小さい割合の金額となりますが、これが将来のリスクに対する保険料のような役割を果たすとお考えになればわかりやすいでしょう。

ですから、小規模企業の買収案件であったとしても、貴社には必ずデューデリジェンスを実施されることをお勧めします。

 

迅速対応をお約束します。

 

デューデリジェンスには緊急の対応がつきものです。

弊社のお客様もお急ぎの場合が多く、これまでもお問い合わせの翌日にご面談、その日のうちにご提案書兼お見積書をご提示し、即作業を開始した実績があります。

 

もちろんデューデリジェンスの実施期間が極めて短く限られていることは日常茶飯事です。

限られた期間で貴社の目的を達し、最大の効果を得るデューデリジェンスのご提案と実施をお約束します。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談、お見積りは無料です。

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ご要望に応じて、DDにさらなる付加価値をご提供。

 

貴社のご要望に応じて、財務デューデリジェンスの実施に加えて、買収/出資対象会社の事業計画の精査(対象会社が作成している場合)又は事業計画の作成(同作成していない場合)や、さらには事業計画のシナリオ分析(楽観的ケース、通常ケース、悲観的ケース等のそれぞれにおける事業計画の作成)もご提供することができます。

また、財務デューデリジェンスで識別した事業上又は財務上の要改善点の改善支援をご支援することも可能です。

もちろん、精査・作成した事業計画をもとに、妥当な買収価格の算定評価のサービスも数多くご提供しております。

 

これらのすべての過程で、デューデリジェンス及び買収の実務に精通した弊社のプロフェッショナルの知恵と経験を存分に発揮します。

必要があれば、法務はもちろん、人事や特許といった特殊なデューデリジェンスを提供する専門家をご紹介し、ワンストップでサービスををご提供することもできます。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談、お見積りは無料です。

弊社のデューデリジェンス報告書のサンプルをご覧いただくことも可能です

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もちろん、電話(03-4455-3475)又はメール(info@shinobi-um.com)に直接ご連絡を頂いても構いません

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会社売却/買収(M&A)と株式価値評価、財務デューデリジェンスの専門家、株式会社しのびうむ

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